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飞机群组(www.tg888.vip):仅仅时隔42天!通威宣布电池片再次提价 光伏产业链影响几何?

admin2022-09-075

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  通威股份昨日再次宣布上调电池片价格。据其官网最新报价,210电池上涨2分/W,182、166电池集体上涨了1分/W,具体报价如下:单晶PERC 166电池最新报价1.29元/W,单晶PERC 182电池最新报价1.31元/W,单晶PERC 210电池最新报价1.30元/W。

  这次涨价幅度较上次相对“缓和”。据7月25日通威官网公告,210尺寸电池片价格上涨5分,182尺寸和166尺寸电池片价格均上涨4分。

  通威股份昨日晚间公告,截至9月1日,公司高纯晶硅及配套化工产能、太阳能电池产能均已快速恢复至满负荷运行状态。初步测算,限电期间,预计影响归属上市公司股东净利润减少约7.53亿元

  分析人士指出,通威本次涨价或因8月底限电缓解,下游组件端需求旺盛推动。SOLARZOOM智库9月1日发布的光伏产业链价格监测显示,8月底四川限电基本结束,当地电池龙头企业处于全力复产中。但从供给看,过去一周国内单晶大尺寸电池依然处于供给紧张中,此外,9月国内下游组件厂商预期需求开工情况将会上调,从而对电池片需求预计将有增无减。

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  分析人士亦指出,上周国内电池厂商表示9月单晶电池价格需视上游环节的价格而定,通威本次上调电池片报价,则大概率带动市场价格继续上涨

  华泰证券分析师申建国6月7日发布的研报指出,电池环节对短期价格冲击敏感,毛利率波动性较强,最低点时毛利率接近5%,电池厂商迫于一体化发展,向下游组件厂延伸,完成“自产自销”才能在保障销量的同时有能力囤货,进一步抵御周期性风险带来的毛利率下跌。8月通威股份以1.942元/瓦的最低报价预计中标华润3GW组件集采项目。国泰君安分析师韩其成等8月23日发布的研报指出,通威进军组件环节,低价扩张或带动产业链价格下行

  除了涨价,地震亦牵动光伏产业链心弦。据四川甘孜州新闻办发布会消息,四川泸定县发生6.8级地震,而四川是光伏上游重要生产基地。电池片方面,通威股份位于成都、眉山、金堂分别有10GW、15GW、6.6GW的产能,英发新能源有10GW的产能。通威股份在昨日公告中表示,公司川内高纯晶硅及太阳能电池产能所在地离震中距离较远,基本无影响。

  从出货量来看,东方证券分析师卢日鑫等6月17日发布的研报显示,2021年全国电池片出货约198GW,通威股份、隆基绿能爱旭股份产能分别占比13.87%、9.24%和8.76%;预测2022年隆基产能占比提升超过两个百分点,通威仍占据首位,隆基、通威、爱旭产能占比分别为11.88%、13.86%和8.71%

  据CPIA数据统计,2021年电池片环节Top5平均产量超21GW,CR5=53.9%,产能格局较为分散、均匀,据Solarzoom预计,2022年这种格局可能仍然持续,静待后续Topcon、HJT等技术衍生新生态。硅料价格涨势不减,电池片环节受到产业链价格变动波及,在抬高价格的同时加大电池片的尺寸,来满足自身盈利需求。

  从终端需求来看,下游对大尺寸产品的接受程度超预期。国金证券分析师姚遥等5月19日发布的研报指出,随着硅料供给瓶颈缓解后,大尺寸电池片产能相对其上游硅片供应和下游组件需求的供需关系都将呈现边际改善局面,盈利能力有望同比改善

  姚遥指出,在光伏电池片的成本构成中,非硅成本占据35%,在电池片产能过剩的情况下,高产能利用率能有效摊薄折旧、人工等固定非硅成本。2021年电池厂迫于原材料采购压力,开工率普遍偏低,通威股份产能利用率达到99.47%,晶科能源中来股份产能利用率较为接近,均呈下降趋势。通威凭借自身硅料供应优势,通过硅片代加工等方式,实现电池片业务的满产满销,PERC产品平均非硅成本降至0.18元/W以下。

  不过,对于电池片业务,有业内人士指出,电池片业务技术路线更迭快,投资成本偏高,却没有相应的回报,几乎是高风险低回报的典型。2020年以前,电池片的毛利率仅不到20%,明显低于硅片与硅料环节;2021年,在硅料价格暴涨的情况下,光伏产业链的成本压力基本都转移到了电池片和组件环节,通威股份的电池片业务毛利率下降至8.8%,而另一家电池片龙头爱旭股份的毛利率被压缩到5%左右。

(文章来源:财联社)

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